Une solution de gestion de patrimoine holistique qui vous simplifie la vie
(Vidéo disponible en anglais seulement)
Une vie simplifiée, l’idée est alléchante. Si votre partenaire en gestion de patrimoine peut vous aider à la matérialiser, l’expression de « valeur ajoutée » prend tout son sens.
Beaucoup de fournisseurs en gestion de patrimoine offrent des services de base, comme l’analyse des besoins financiers et la planification, la répartition des actifs et la mise en œuvre de la stratégie de placement, la production de rapports complets et la surveillance. Mais Pavilion Maison de placements se distingue par l’intégration de ces services avec les autres besoins de la vie que sont la planification successorale, les impôts et les assurances.
Beaucoup de familles, de propriétaires d’entreprises, de cadres supérieurs et d’autres professionnels délèguent divers aspects de leurs affaires financières à plusieurs conseillers sans liens les uns avec les autres, explique M. Holt. Même si leurs services se chevauchent largement, il n’y a souvent pas de coordination entre les diverses disciplines représentées par les conseillers, ou alors elle est limitée. En outre, les stratégies sont élaborées et mises en œuvre en dehors d’un plan d’ensemble.
L’équipe de Pavilion Maison de placements se distingue aussi par l’étendue et la profondeur de son expérience. Au cœur de l’activité de Pavilion se trouve une équipe de conseillers en gestion privée de patrimoine qui travaillent directement avec chaque client. Les professionnels possèdent à la fois la formation et l’expérience nécessaires pour offrir des stratégies de gestion de patrimoine spécialisées répondant aux besoins et aux objectifs de chacun. Chaque conseiller en gestion privée de patrimoine est déterminé à développer continuellement les relations avec ses clients en offrant des idées mûrement réfléchies, des orientations utiles et une exécution qui a fait ses preuves.
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