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Gestion de transition

Classé en tête de sa catégorie, le service de gestion de transition de PMM aide les clients à transférer leur structure de portefeuille existante vers la structure de portefeuille souhaitée de la manière la plus efficace et au coût global le plus avantageux pour le régime.

Depuis plus de 25 ans, nous aidons les investisseurs institutionnels et les intermédiaires financiers à mettre en œuvre des changements de portefeuille – que ce soit pour passer d’un gestionnaire de placements à un autre, modifier la répartition des actifs, rééquilibrer le portefeuille pour la liquidation de positions ou pour toute autre raison.

Nous utilisons notre salle des marchés mondiale en activité 24 heures sur 24, intervenant exclusivement à titre de mandataire, pour assurer une transition efficace et efficiente des actifs de nos clients, et nous mettons à profit le réseau de courtiers et de gestionnaires de placements de PMM comme source de liquidité.

Avantages

Le service de gestion de transition de PMM :

  • Réduit les coûts par une diminution des taux de commission et une stratégie d’exécution appropriée
  • Maîtrise les risques par la gestion de l’exposition aux risques (marchés, secteurs économiques et d’activité, devises) et l’optimisation de la séquence des ordres
  • Améliore l’efficacité en coordonnant la communication entre les gestionnaires et les dépositaires de valeurs

ANALYSE PRÉ-TRANSITION

Notre analyse préalable à la transition nous permet d’élaborer une stratégie d’exécution sur mesure. Notre équipe de gestion des transitions répond aux exigences de stratégies de transition particulières de nos clients en procédant à des recherches poussées sur la liquidité, la volatilité, la capitalisation boursière, les mouvements sectoriels, les écarts entre cours acheteurs et vendeurs, et les facteurs liés aux devises et aux flux de trésorerie pour déterminer la stratégie de négociation la plus appropriée.

Nous considérons la gestion des coûts d’opportunité comme un élément déterminant de la réussite d’une transition. Si l’élaboration de stratégies de négociation appropriées pour comprimer les coûts de transaction (c.-à-d., commission, écarts cours acheteurs/cours vendeurs, et incidence sur le marché) est importante, ce sont les coûts qui découlent de la différence des rendements entre le portefeuille existant et le portefeuille cible qui aura le plus d’effet sur un déficit de mise en application. Si ce risque n’est pas convenablement géré, le coût d’opportunité dépassera de loin les coûts de transaction.

NÉGOCIATIONS ET RÈGLEMENT

Nous utilisons notre salle des marchés mondiale en activité 24 heures sur 24, intervenant exclusivement à titre de mandataire, pour assurer une transition efficace et efficiente des actifs de nos clients, et mettons à profit le réseau de courtiers et de gestionnaires de placements de PGM comme source de liquidité.

Souplesse des options d’information

Nous offrons des options d’information souples adaptées aux besoins de nos clients. La production de rapports permet une transparence totale et réduit les risques opérationnels. En outre, nous offrons un règlement dans les meilleurs délais et ordonné des opérations liées à la transition, ce qui réduit au minimum les coûts et les risques liés à des opérations ratées et des retards de règlement.

ANALYSE POST-TRANSITION

Une fois la transition réalisée, nos clients reçoivent un rapport détaillé. Ce rapport dresse la liste de toute la documentation et la correspondance et offre une analyse complète des coûts de la transition, en comparant les résultats définitifs aux estimations antérieures à la transition.

Nous assurons un suivi de cette analyse post-transition par une rencontre avec les clients pour examiner les résultats et répondre à leurs questions.

Prix et reconnaissance


Décerné par Capital Finance International (CFI.co), un magazine basé au UK:

Meilleure équipe de Gestion de Transition pour l’Amérique du nord 2020
Meilleure équipe de Gestion de Transition pour l’Amérique du nord 2019

Selon CIO Magazine, après les sondages effectués auprès des clients utilisant des services de gestion de transition:

2019 – Classé au premier rang mondial et au premier rang Canadien dans quatre catégories, soit pour la «satisfaction générale», le «pourcentage de clients extrêmement satisfaits», la «divulgation des performances par rapport aux références» et pour la «complexité de la transition». Il s’est également classé premier au Canada pour les trois premières catégories cités précédemment.
2018 – Classé en tête des classements, dans les catégories des fournisseurs Canadiens et mondiaux pour le pourcentage de clients “extrêmement satisfaits” et pour la “satisfaction globale”. Classé premier pour la «satisfaction globale» dans le monde et au Canada. PMM a également réitéré sa première place en 2018 pour la «divulgation des performances par rapport aux indices de référence» dans la catégories des fournisseurs canadiens.
2017 – Classé au premier rang dans trois catégories. Classée au premier rang mondial pour la satisfaction d’ensemble, obtenant une note de 4,67 sur 5 alors que deux tiers (67 %) des clients répondant à l’enquête se disaient « extrêmement satisfaits ».
2016 – classé au premier rang pour la satisfaction des clients aux États-Unis et au Canada. PMM a aussi offert aux clients les plus faibles estimations de coûts totaux parmi les six principaux fournisseurs.